jak dostać przypomnienie o badaniu technicznym albo ubezpieczeniu auta demo?
Auta demo i zastępcze mają swoje terminy: badanie techniczne, koniec polisy, przegląd. Zapisujesz je we własnych polach typu data, a reguła dwa tygodnie wcześniej daje zadanie osobie od floty.
Pole daty: Badanie techniczne do
Przesunięcie dni: 14 JEŚLI Typ zamówienia jest jednym z: Demo WTEDY Utwórz zadania: Umów badanie techniczne
Wyślij e-mail do: osoba od floty
reguła w edytorze automatyzacji · nazwy statusów, etykiet i szablonów są przykładowe, w Twoim salonie mogą brzmieć inaczej
Własne pola
Pola typu data zakładasz w ustawieniach. Każde pojawia się na karcie auta, w filtrach list i w harmonogramie reguł. Na jednym aucie może być kilka takich terminów, a każdy ma swoją regułę.
W treści maila wartość pola wstawia zmienna {{car.cf.badanie_techniczne_do}}, gdzie ostatni człon to klucz pola nadany przy jego tworzeniu.
Przesunięcie 14 oznacza datę za dwa tygodnie. Możesz dodać drugą regułę z przesunięciem 0, która w dniu terminu wyśle przypomnienie kierownikowi.
W Stokpit dodasz tę regułę z galerii: Automatyzacje → Z przepisu. Edytor sam podstawi statusy, etykiety i szablony Twojego salonu, a to, czego nie znajdzie, zaznaczy do uzupełnienia.
Wszystkie wyzwalacze, warunki i akcje opisuje strona automatyzacje.
inne przepisy
ta reguła na Twoich danych
Na demo ustawiamy regułę dla Twojego salonu, na Twoich statusach i etykietach. Demo trwa 45 minut.