przepisy / leady i CRM

jak dostać informację, gdy lead zostanie oznaczony jako stracony?

Każdy stracony klient to pytanie „dlaczego”. Reguła wysyła kierownikowi maila w chwili, gdy handlowiec przenosi lead na etap „stracony”.

reguła w edytorze automatyzacji · nazwy statusów, etykiet i szablonów są przykładowe, w Twoim salonie mogą brzmieć inaczej

Etapy

Etapy lejka ustawiasz sam. Wyzwalacz można zawęzić do przejścia z wybranego etapu na wybrany, na przykład tylko z „Oferta” na „Stracony”. Ten sam wzór z etapem „Wygrany” da maila o każdej wygranej.

Etap zmienia się ręcznie, przy zapisaniu sprzedaży z leada oraz przy imporcie ofert z H-Way. Gdy import przesunąłby naraz ponad 50 leadów, reguły nie odpalają, żeby nie zasypać skrzynki.

Przykładowa treść: {{lead.customerName}} ({{lead.model}}): {{stage.from}} na {{stage.to}}, handlowiec {{lead.salesperson}}.

W Stokpit dodasz tę regułę z galerii: Automatyzacje → Z przepisu. Edytor sam podstawi statusy, etykiety i szablony Twojego salonu, a to, czego nie znajdzie, zaznaczy do uzupełnienia.

Moduł: leady i CRM. Wszystkie wyzwalacze, warunki i akcje opisuje strona automatyzacje.

inne przepisy

Jak szybko zareagować na nowy lead z Facebooka?Zadanie telefonu na dziś i potwierdzenie dla klienta, gdy wpadnie lead z formularza. Jak przypomnieć handlowcowi o ofercie bez kontaktu od 3 dni?Zadanie dla handlowca i e-mail do kierownika, gdy oferta wisi 3 dni bez telefonu. Jak automatycznie zaplanować telefon do klienta po jeździe próbnej?Zadanie dla handlowca, który prowadził jazdę, na następny dzień.

wszystkie przepisy

ta reguła na Twoich danych

Na demo ustawiamy regułę dla Twojego salonu, na Twoich statusach i etykietach. Demo trwa 45 minut.

umów demo