jak przypomnieć handlowcowi o kliencie, który dostał ofertę i od 3 dni nie było kontaktu?

Co liczy się jako kontakt

Ofertą jest oferta zaimportowana z H-Way albo wpisana ręcznie na leadzie. Każdy wpis kontaktu z datą późniejszą niż oferta, na przykład telefon, spotkanie albo jazda próbna, wyłącza regułę dla tej oferty. Kontakt z dnia oferty traktujemy jako rozmowę o samej ofercie.

Reguła odpala raz dla każdej oferty. Nowa oferta dla tego samego klienta uruchamia odliczanie od nowa. W treści maila są dostępne zmienne {{lead.customerName}}, {{offer.model}}, {{offer.date}} i {{lead.salesperson}}.

Stare oferty

Po włączeniu reguły nikt nie dostanie przypomnień o ofertach sprzed miesięcy. Reguła bierze pod uwagę tylko oferty, których trzeci dzień przypada po dniu jej utworzenia.

Jeśli zamiast zadania chcesz wysłać klientowi przypomnienie, dodaj odbiorcę __customer__. Wiadomość wyjdzie pod nazwą salonu, a odpowiedź trafi do handlowca.

W Stokpit dodasz tę regułę z galerii: Automatyzacje → Z przepisu. Edytor sam podstawi statusy, etykiety i szablony Twojego salonu, a to, czego nie znajdzie, zaznaczy do uzupełnienia.

Moduł: leady i CRM. Wszystkie wyzwalacze, warunki i akcje opisuje strona automatyzacje.