jak po wykonanym telefonie do klienta automatycznie zaplanować następny kontakt?
Handlowiec odhacza telefon do klienta i od razu ma w kalendarzu następny kontakt za tydzień. Żaden klient nie zostaje bez kolejnego kroku.
Powiadomienie w aplikacji: Powiadom handlowca klienta
reguła w edytorze automatyzacji · nazwy statusów, etykiet i szablonów są przykładowe, w Twoim salonie mogą brzmieć inaczej
Jak nie zapętlić reguły
Reguła odpala po każdym zakończonym zadaniu przy leadzie, także po zadaniu, które sama utworzyła. Dlatego nowe zadanie warto nazwać konkretnie, a regułę stosować tam, gdzie każdy kontakt ma mieć kolejny. Zmienna {{task.title}} mówi, które zadanie zostało zakończone.
Termin nowego zadania ustawiasz w szablonie, na przykład siedem dni. Zadanie dostaje handlowiec klienta.
Zaległe zadania widać na tablicy, w harmonogramie i w porannym podsumowaniu. Osobnych alertów o każdym spóźnionym zadaniu celowo nie wysyłamy.
W Stokpit dodasz tę regułę z galerii: Automatyzacje → Z przepisu. Edytor sam podstawi statusy, etykiety i szablony Twojego salonu, a to, czego nie znajdzie, zaznaczy do uzupełnienia.
Moduł: leady i CRM. Wszystkie wyzwalacze, warunki i akcje opisuje strona automatyzacje.
inne przepisy
ta reguła na Twoich danych
Na demo ustawiamy regułę dla Twojego salonu, na Twoich statusach i etykietach. Demo trwa 45 minut.