jak przypomnieć o telefonie do klienta 30 dni po wydaniu auta?

Dlaczego dwie reguły

Data wydania zostaje zapisana w aucie jako zwykłe pole. Widać ją na karcie auta, można ją poprawić ręcznie, a druga reguła zawsze patrzy na aktualną wartość. Jeśli ktoś poprawi datę, przypomnienie przesunie się razem z nią.

Pole Data wydania zakładasz raz w ustawieniach jako własne pole typu data. Akcja Ustaw pole ma tryb „dzień uruchomienia + N dni”, więc ten sam wzór działa dla przypomnień po 7, 30 albo 365 dniach.

E-mail do klienta

Odbiorca __customer__ to klient. Adres pochodzi z kontaktu w CRM powiązanego ze sprzedażą albo z ankiety po wydaniu. Klient dostaje osobną wiadomość podpisaną nazwą salonu, a odpowiedź trafia do handlowca. Jeśli klient nie ma adresu, reguła i tak utworzy zadanie, a w historii uruchomień zapisze brak adresu.

W harmonogramie przesunięcie -30 oznacza datę sprzed 30 dni. Reguła działa codziennie i łapie auta, których data wydania przypada dokładnie miesiąc wcześniej.

W Stokpit dodasz te reguły z galerii: Automatyzacje → Z przepisu. Edytor sam podstawi statusy, etykiety i szablony Twojego salonu, a to, czego nie znajdzie, zaznaczy do uzupełnienia.

Wszystkie wyzwalacze, warunki i akcje opisuje strona automatyzacje.