jak automatycznie utworzyć zadania po sprzedaży auta?

Szablony zadań

Każde zadanie powstaje z szablonu. W szablonie ustawiasz tytuł, sekcję na tablicy, osobę albo zespół odpowiedzialny i przesunięcie terminu. Przy terminie liczonym od daty wydania ujemne przesunięcie oznacza „N dni przed wydaniem”. Szablon z przesunięciem -3 da zadanie na trzy dni przed odbiorem.

Jeśli w szablonie nie ma osoby, zadanie dostaje opiekun auta. Gdy sprzedaż nie ma jeszcze uzgodnionej daty wydania, termin liczy się od chwili uruchomienia reguły.

Zawężenie reguły

Możesz mieć osobne komplety zadań dla różnych sprzedaży. Warunek Typ zamówienia jest jednym z: Flota uruchomi komplet flotowy, a warunek Dodatki do sprzedaży zawiera dowolną z: Hak holowniczy doda zadanie dla serwisu.

Zadania trafiają na tablicę zadań, do kalendarza i do porannego podsumowania. Zakończenie zadania może uruchomić kolejną regułę.

W Stokpit dodasz tę regułę z galerii: Automatyzacje → Z przepisu. Edytor sam podstawi statusy, etykiety i szablony Twojego salonu, a to, czego nie znajdzie, zaznaczy do uzupełnienia.

Moduł: kalendarz i zadania. Wszystkie wyzwalacze, warunki i akcje opisuje strona automatyzacje.