przepisy / sprzedaż i wydania

jak powiadomić księgowość, gdy do auta zostanie dodana faktura?

Handlowiec dodaje fakturę do auta, a księgowość dowiaduje się o tym od razu, bez maila wysyłanego ręcznie i bez szukania pliku.

reguła w edytorze automatyzacji · nazwy statusów, etykiet i szablonów są przykładowe, w Twoim salonie mogą brzmieć inaczej

Jak działa wyzwalacz

Wyzwalacz Dodano dokument odpala raz na jedno dodanie. Kilka plików tego samego typu dodanych naraz daje jedno powiadomienie, a nie kilka. Zmienne {{document.type}}, {{document.fileName}} i {{document.count}} opisują, co zostało dodane.

Pliki trzymamy w chmurze przy aucie, a link w mailu prowadzi do karty auta z dokumentami. Typy dokumentów definiujesz sam, więc ten sam wzór obsłuży umowę, protokół albo dowód rejestracyjny.

W Stokpit dodasz tę regułę z galerii: Automatyzacje → Z przepisu. Edytor sam podstawi statusy, etykiety i szablony Twojego salonu, a to, czego nie znajdzie, zaznaczy do uzupełnienia.

Wszystkie wyzwalacze, warunki i akcje opisuje strona automatyzacje.

inne przepisy

Jak automatycznie utworzyć zadania po sprzedaży auta?Faktura, rejestracja i przygotowanie do wydania z terminami liczonymi od daty wydania. Jak przypomnieć o telefonie do klienta 30 dni po wydaniu auta?Zadanie dla handlowca i opcjonalny e-mail do klienta miesiąc po wydaniu. Jak dostać alert, gdy auto wydano bez protokołu?E-mail do kierownika i zadanie, gdy w dokumentach auta wydanego brakuje protokołu.

wszystkie przepisy

ta reguła na Twoich danych

Na demo ustawiamy regułę dla Twojego salonu, na Twoich statusach i etykietach. Demo trwa 45 minut.

umów demo